События фильма происходят в Китае. На дворе X век. Страной правит династия Тан. После продолжительного отсутствия (военный поход) возвращается император. Он поражен холодной встречей придворных. Императрица скрывает тайную связь с кронпринцем. Совершенно ненормально поведение и его сына. Двор погряз в политических и любовный интригах. Император начинает прекрасно понимать, что его хотя свергнуть с престола. Во время пышной церемонии традиционного осеннего фестиваля и начинается самое интересное...
