События происходят в эпоху великой династии Юэнь. Невероятной силы воинов, которые не знали что такое страх и великих магов ведут смертельное сражение за владение мечом То-Лун и саблей Йи-Тинь. Древняя легенда рассказывает, что тот, кто станет их владельцем, будет властвовать всем миром. Царство страдает от бессмысленных борьбы и жестоких сражений. Но через некоторое время стает понятно, что прекратить кровопролитие сможет лишь бесстрашный юноша Мо Кей, который дал клятву отомстить за смерть родного человека - отца. Его убийцы - вождь этих же сект. Сможет ли парень сдержать слово и отомстить за смерть родного человека???
