После смерти уважаемого и очень состоятельного бизнесмена, его жена случайно находит в личном сейфе мужа старую 8-мм кинопленку. Но что самое интересное, это то, что на пленке изображено убийство молодой девушки. Для чего муж так тщательно прятал эту пленку?? Такие фильмы за очень пристойные деньги нелегально делают на Западе для людей с нездоровой психикой. Для того чтобы узнать для кого был снял этот фильм, и кто была та, кого убили, женщина нанимает частного детектива. Детектив через некоторое время узнает имя убитой девушки, и находит ее мать. Поиски заводят детектива в Калифорнию, где он знакомится с музыкантом-неудачником Максом, который работает в магазине, который торгует порнофильмами....