Лин Цзю и Му Шун - главные герои картины. Будучи еще совсем маленькими детьми их пленили какие-то люди. Этих детей воспитывали в жесткости, учили драться и со временем они превратились в профессиональных убийц. Проходит немало лет, и их выпускают в большой мир с одной единственной целью. Цедь непроста - убить самого могущественного и влиятельного человека в Китае, Цао Цао. Лин Цзю становится наложницей Цао, а Му Шун которого превратили в евнуха, оказывается при дворе номинального императора, который в реальности ничего не решает. Но даже находясь совсем рядом с ним, убить Цао Цао на самом деле совсем непросто... Картина очень яркая, показаны традиции самураев и их отношение к чести...