Главный герой картины - Генри Эванс, который является достаточно послушным и хорошим мальчиком. Генри просто обожает играть. Больше всего ему нравятся игры, которые сулят смертельный исход. Никто и подумать не мог, что их любящий брат и сын на такое способен, что за его очаровательной, ангельской улыбкой спрятана зловещая, практически дьявольская сущность. Этот ребенок лишен всех человеческих чувств, он не знает жалости, сопереживания и жаждет крови. И только его двоюродный брат Марк, который приехал погостить в дом Эвансов, сумел понять, что из себя представляет его братец. Но это открытие может стать его последним, так как такой поворот событий совсем не устраивал Генри. Генри предлагает Марку сыграть в одну из своих смертельных игр...
