Недавно у главного героя фильма, которого зовут Синатра погибают его братья. Ему очень тяжело пережить эту утрату. А тут еще и ему предъявляют обвинение в краже того, к чему он даже не прикасался. Из родственников у Синатры есть только пожилая тетя, которую шантажируют четверо подростков, чтобы заработать лёгкие деньги.
Фильм поведает историю времен, которые на просторах СНГ еще называют "лихие девяностые". В солнечной Болгарии тоже существовали собственные "девяностые". Но там называют эти времена "Переходный период". Времена, в которые страшная преступность занимала огромное место в жизни страны. И в этом самом "переходном периоде" жили четверо подростков, которые строго придерживались законов "переходного периода". Но, как и во все времена, любовь, в которую все верят как в спасение, тоже существует! Но жесткие правила "переходного периода" приносят свою частичку в мечты и судьбы героев, даже если они уже и не желают существовать за этими правилами...