Cобытия картины разворачиваются в послевоенное сталинское время. Именно в те годы начались репрессии и людей отправляли в ссылки, а то и просто убивали. В казахской степи среди трупов находят мальчика и забирают его в аул. Но мальчик хочет к родителям, говорит всегда о них, вспоминает, ждёт их, и даже не догадывается, что их расстреляли. К семидесятилетию Йосифа Сталина ребёнок приготовил подарок в виде песни на казахском языке, в которой он просит великого вождя вернуть ему папу с мамой. Комиссия, которая прослушивала детские номера, была в шоке и страхе от такого откровенного текста песни.
