Главные герои - учёный и его жена. Он работает над секретным проектом - это устройство, чтобы общаться с иностранцами. И чтобы проверить его в действии, они направляются в Паглапур. Когда-то этот городок остался не при делах - Индия и Пакистан поделили территории, а Паглапур оказался ничей. И вот однажды в этом городке заселились психически нездоровые люди, сбежавшие с лечебницы. И здесь создалась своя "страна", свои порядки, свой уклад, понятный только им. Шестдесят лет существовало это так называемое государство. Мир шёл вперёд вместе с научно-техническим прогрессом, а Паглапур остался на том первоначальном уровне, да и кто управляет им? И вот именно сюда приезжает учёный из современного мира. Что же изменится в стране? И возможны ли изменения при таком нездоровом населении?