Из Петербурга в Москву, в рождественскую ночь в поезде и встречаются трое мужчин - герои картины. Иван Петрович исключительно добропорядочный человек, Аркадий - музыкант и Володя, который является тренером по карате. Мужчины, как и полагается могли бы немного попить водочки, как это и предложил Иван Петрович, а на утро уже быть в Москве, но Володя никак не может смириться с тем, что он все время в поездах едет с мужиками, и ему еще никогда не приходилось пережить приключения с милой женщиной. Поэтому, он и отправляется ее искать. И эму улыбается фортуна - в одном из купе едут две симпатичные женщины - Катя и Таня. Теперь - дело техники: Володя приглашает женщин в купе. Но есть проблема!!! Куда деть пожилого Ивана Петровича???