Это история о охотнике по имени Кинай. Кинай был настоящим воином, и как - то раз, ему удалось убить медведицу. Тогда духи предков, чтобы наказать Киная превратили его в медведя. Теперь Кинай в облике медведя будет жить по законам природы, воспитывать маленького медвежонка Кода, который оказывается потомком медведицы которую он убил. Сможет ли Кинай снова стать человеком, или он предпочтет остаться в облике медведя???