Майкл Фарадей - интеллигентный профессор, который самостоятельно растит своего сына. Жена профессора трагически погибла во время рейда ФБР. Теперь Майкл и сын живут вместе. Майкл вскоре заводит знакомство с милой семьей, которая живет по-соседству. Они помогают мальчику и Майклу прийти в себя после страшного потрясения и начать новую жизнь. Но Майкл несколько раз ловит своего милого соседа на лжи, в его душу начинают забираться сомнения и необъяснимая тревога. Профессор хочет выяснить все об этом человеке. Но кто бы мог подумать, что то что он узнает окажется настолько страшным...