В тайном мире мистических японских духов-ёкай растёт напряжение. Нунарихён, великий демон, глава всех ёкай Японии и клана тёмных сил, уже довольно стар, однако не спешит с объявлением имени всеми долгожданного великого наследника. Многие подразумевают, что следующим повелителем тёмных сил должен стать внук Нунарихёна-13-летний Рикуо. Хотя кровь мальчика на четверть демоническая и все его потомки принадлежали к тёмным силам, сам мальчик предпочитает нести людям добро и жить обычной человеческой жизнью. Он не желает принимать власть и творить разрушения. Но не всё так просто. Баланс зла и добра нарушает уже тот факт, что Рикуо родился. И вот время от времени, а именно по ночам, Рикуо превращается в демона. В ту четверть суток, когда он становится демоном , его сила, смертоносность, все качества настоящего правителя тёмных сил проявляются с дикой мощью. В итоге он понимает, что обратной дороги нет и нельзя отстраниться от проблем двух миров, ведь на место повелителя тёмных сил есть много желающих и не известно, что произойдёт с человеческим родом с приходом к власти одного из них. Его жизнь делится на две половины. Одна половина ненавидит своих потомков-монстров и хочет всячески защитить людей от них, а вторая рождается с приходом ночи и готова нести за собой полчища этих монстров уже против людей. Рикуа понимает, что очень сложно договориться с двумя мирами, а прежде всего со своей демонической силой внутри. Но неожиданно на помощь к нему приходит Юки -Онна, его лучшая подруга детства.
