События фильма разворачиваются в марте 1943 года. Лучшие умы Англии собрались в Парке Блетчли, где им сообщили о самой страшной новости - нацистам удалось изменить ключ кода для машины под названием «Энигма»! Поскольку они не могут контролировать связь нацистских подлодок «U», то всего в течении нескольких часов союзнический корабль, который пересекает Атлантику и на борту которого находятся 10 тысяч пассажиров и продовольственных запасов, может быть потоплен. Командой было принято решение искать помощи у Тома Джеричо, который является великолепным молодым математиком, а также блестящим специалистом по кодам. Джеричо также старается разгадать еще одну загадку, но она уже имеет личный характер. Женщина, которую он любит, исчезла после того, как власти занялись поисками шпиона в Парке. Чтобы суметь разгадать суть обеих тайн, Джеричо решает обратится к Хестер, которая является лучшей подругой Клэр и работает в Блетчли. Вместе им предстоит идти на шаг вперед расследования, которым занимается агент секретной службы Уиграм. Правда окажется очень горькой...